Ein Gespräch,das Klarheit schafft.
Ihr habt euch ein Zuhause geschaffen und plant eure gemeinsame Zukunft. Doch habt ihr euch auch schon einmal gefragt, ob ihr an alles Wichtige gedacht habt?
In unserem kostenlosen Orientierungsgespräch nehmen wir uns Zeit, euch, eure Familie und eure Situation rund ums Eigenheim kennenzulernen.
Gemeinsam sprechen wir über Themen, die für eure Zukunft wichtig sein könnten – auch über Fragen, die ihr euch bisher vielleicht noch gar nicht gestellt habt.
Zuerst möchten wir euch kennenlernen.
Jede Familie lebt anders. Jede Wohnsituation ist unterschiedlich. Und nicht für alle Menschen sind dieselben Fragen wichtig.
Deshalb beginnen wir nicht mit einem vorgegebenen Produkt, sondern mit euch.
Gemeinsam verschaffen wir uns einen ersten Überblick über eure heutige Situation und sprechen darüber, was für eure Zukunft relevant sein könnte.
Eure Familie und Lebenssituation
Wer gehört zu eurer Familie? Wie lebt ihr heute? Was ist euch für die Zukunft besonders wichtig?
Euer Eigenheim und eure finanzielle Situation
Wie ist eure heutige Wohn- und Finanzierungssituation? Welche Veränderungen oder Risiken könnten für euch eine Rolle spielen?
Vorsorge, Verantwortung und Zukunft
Was habt ihr bereits geregelt? Welche Fragen betreffen eure Partnerschaft, eure Kinder oder die rechtliche und finanzielle Vorsorge?
Es geht nicht darum, bereits im ersten Gespräch alles abschliessend zu beantworten. Sondern darum, gemeinsam zu erkennen, worauf es für euch ankommt.
In drei Schritten zu mehr Klarheit.
Gespräch anfragen
Ihr hinterlasst uns euren Terminwunsch und eure Kontaktdaten. Wir melden uns persönlich bei euch, um einen passenden Termin zu vereinbaren.
Gemeinsam sprechen
Wir nehmen uns ungefähr 45–90 Minuten Zeit, vorzugsweise bei uns vor Ort oder alternativ online. Ihr erzählt uns von eurer Situation und wir sprechen gemeinsam über wichtige Fragen.
Nächste Schritte erkennen
Am Ende besprechen wir, welche Themen bereits ausreichend geklärt erscheinen und wo sich eine vertiefte Betrachtung lohnen könnte.
Ihr entscheidet anschliessend selbst, ob und wie ihr weitergehen möchtet.
Manche Fragen verdienen einen genaueren Blick.
Vielleicht zeigt sich im Orientierungsgespräch, dass bestimmte Themen für euch besonders wichtig sind.
Für eine vertiefte Betrachtung bieten wir unsere Vermögenswerkplanung mit unterschiedlichen Schwerpunkten an.
Finanzielle Sicherheit
Wir betrachten eure finanzielle Stabilität und die Tragbarkeit eures Eigenheims, auch bei Veränderungen wie einem Einkommensausfall.
Rechtliche Sicherheit
Wir betrachten wichtige Fragen rund um Eigentum, Erbe, Begünstigungen und rechtliche Vorsorge. Die notwendigen rechtlichen Schritte werden bei Bedarf mit den entsprechenden Fachstellen und Notariaten abgestimmt.
Finanzielle Optimierung
Wir betrachten eure bestehende Finanzierungs- und Vermögenssituation und prüfen mögliche Ansätze, um eure finanziellen Verhältnisse sinnvoll weiterzuentwickeln.
Welche Themen vertieft werden sollen, entscheiden wir gemeinsam mit euch. Weiterführende Leistungen werden separat besprochen und vereinbart.
Ihr müsst noch keine Antworten haben.
Vielleicht habt ihr schon vieles geregelt. Vielleicht habt ihr euch mit einigen Themen noch gar nie beschäftigt.
Beides ist vollkommen in Ordnung.
Ihr müsst keine Unterlagen zusammensuchen, keine Berechnungen erstellen und auch keine fertigen Fragen mitbringen.
Wir möchten zuerst verstehen, wo ihr heute steht.
- Kostenlos und unverbindlich
- Keine Unterlagen erforderlich
- Persönlich und auf Augenhöhe
Persönlich mit Didier und Silas.
Bei Vermögenswerk stehen Menschen im Mittelpunkt – nicht einzelne Finanzprodukte oder standardisierte Lösungen.
Didier bringt die Perspektive von Eigenheimbesitzern und Familien ein. Silas ergänzt diese durch seine Erfahrung in Finanzierungs- und Vorsorgethemen.
Gemeinsam möchten wir Zusammenhänge verständlich machen und Menschen dabei unterstützen, ihre nächsten Entscheidungen bewusst zu treffen.
Wann dürfen wireuch kennenlernen?
Fragt jetzt euer kostenloses Orientierungsgespräch an. Wir melden uns persönlich bei euch und vereinbaren einen passenden Termin.
Die wichtigsten Entscheidungenbeginnen oft mit einem Gespräch.
Man muss nicht auf den richtigen Moment warten, um wichtige Fragen zu stellen. Nehmen wir uns gemeinsam Zeit für eure Familie, euer Zuhause und eure Zukunft.
